PRIVATE MARKET PATHWAY
KHÓA HỌC Cung cấp kiến thức gì cho Bạn?
✦ Khóa học nền tảng: Private Markets and Alternative Investments
– Khóa học “Private Markets and Alternative Investments“ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan toàn diện về các thuật ngữ và khái niệm quan trọng trong lĩnh vực này. Bạn sẽ hiểu rõ các đặc điểm nổi bật và sự khác biệt giữa vốn tư nhân, tín dụng tư nhân, bất động sản và cơ sở hạ tầng, hàng hóa và quỹ đầu cơ, từ đó trang bị kiến thức vững chắc để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
✦ Khóa học trung cấp: Private equity
– Khóa học cung cấp bộ công cụ nền tảng trong ba lĩnh vực quan trọng của thị trường vốn tư nhân: phân tích chứng khoán thu nhập cố định, phân tích báo cáo tài chính và mô hình tài chính. Học viên sẽ biết cách tính giá trái phiếu, lợi tức, định giá phái sinh, lập báo cáo tài chính, dự báo hiệu quả tài chính và tạo mô hình để hỗ trợ quyết định chiến lược. Đây là bước đệm quan trọng để phát triển trong lĩnh vực đầu tư tư nhân.
– Giúp học viên hiểu rõ vốn tư nhân, tạo giá trị, và phối hợp với nhà quản lý danh mục. Học viên sẽ nắm bắt chiến lược cho các giai đoạn doanh nghiệp (vốn mạo hiểm, tăng trưởng, mua lại), phân tích mô hình LBO, đầu tư VC, chiến lược thoái vốn và đánh giá rủi ro – lợi nhuận trong phân bổ tài sản.
– Cung cấp kiến thức về nợ tư nhân, tập trung vào cấu trúc, điều khoản và đánh giá rủi ro tín dụng. Học viên sẽ hiểu cách quản lý rủi ro bằng phái sinh trong các giao dịch mua lại và phân tích nợ tư nhân từ góc nhìn nhà đầu tư trong nhiều bối cảnh thị trường.
– Khóa học sẽ giúp học viên xây dựng mô hình tài chính trong vốn tư nhân, tập trung vào dự báo hiệu quả, định giá, phân tích doanh thu, chi phí, quản lý tài sản và tích hợp thuế. Học viên sẽ có kỹ năng thực hành để đánh giá cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định hiệu quả.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
✦ Phần 1: Kiến thức cơ bản về Quỹ đầu tư thị trường tư nhân
Nắm vững các kỹ năng thiết yếu cho thị trường tư nhân, bao gồm phân tích chứng khoán thu nhập cố định, phân tích báo cáo tài chính và mô hình tài chính. Trong phần này, bạn sẽ học cách tính toán số liệu trái phiếu, hiểu những điều cơ bản về công cụ phái sinh để giảm thiểu rủi ro, phân biệt các hình thức kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, dự báo hiệu suất và tích hợp báo cáo tài chính để dự báo chiến lược.
✦ Phần 2: Quỹ đầu tư tư nhân
Có hiểu biết rõ ràng về vốn cổ phần tư nhân, tập trung vào việc tạo ra giá trị và sự hợp lực giữa các công ty vốn cổ phần tư nhân và các nhà quản lý công ty danh mục đầu tư. Bạn sẽ được trang bị để điều hướng qua các chiến lược vốn cổ phần tư nhân cho các giai đoạn vòng đời khác nhau của công ty, bao gồm vốn đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tăng trưởng và mua lại.
✦ Phần 3: Nợ tư nhân dành cho chuyên gia trong lĩnh vực PE
Khám phá các công cụ nợ tư nhân và ứng dụng của chúng trong các giao dịch mua lại tư nhân, tập trung vào cấu trúc, điều khoản, điều kiện và nhà cung cấp của chúng, cũng như hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn. Bạn sẽ có được sự hiểu biết toàn diện về rủi ro tín dụng, phương pháp đánh giá khả năng tín dụng của doanh nghiệp thông qua cả góc nhìn định tính và định lượng, và ý nghĩa đối với việc định giá nợ tư nhân.
✦ Phần 4: Mô hình tài chính
Đi sâu vào sự phức tạp của mô hình tài chính vốn tư nhân. Bạn sẽ nâng cao kỹ năng xây dựng các mô hình tài chính dự báo chính xác hiệu suất của công ty và tạo điều kiện định giá hiệu quả vốn tư nhân.
✦ Phần 5: Góc nhìn của thành viên hợp danh (GP)
Hiểu toàn diện về vai trò và trách nhiệm của đối tác chung trong việc quản lý các quỹ đầu tư tư nhân. Bạn cũng sẽ thành thạo trong việc thảo luận về các cơ chế và chiến lược mà các công ty đầu tư tư nhân sử dụng để liên kết lợi ích với các nhà đầu tư, đánh giá hiệu suất của quỹ, lựa chọn cơ hội đầu tư, nâng cao giá trị trong các công ty danh mục đầu tư và tiến hành thẩm định trong khi thiết lập kế hoạch kinh doanh trong quá trình đầu tư tư nhân.
thông tin giảng viên
Thầy Nguyễn Hồng Sang, CFA®, CMA®, hoàn thành chương trình học bổng Kinh tế học của Fulbright Việt Nam, giảng viên CFA®, CMA®, Founder của KiWiMi. ️
Thầy Sang từng làm dealer giao dịch tiền tệ liên ngân hàng tại bộ phận Treasury, bộ phận Quản lý rủi ro thị trường của Ngân hàng cổ phần, vì thế Thầy quan sát và thẩm thấu được các ảnh hưởng của biến số vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và nền kinh tế đầu tư. ️
Ngoài ra, việc hoàn thành chương trình Sau Đại học của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt Nam, một chương trình hàng đầu về nghiên cứu kinh tế Việt Nam, Thầy Sang sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn những tác động của các yếu tố KINH TẾ VĨ MÔ đến môi trường kinh doanh và kết quả kinh doanh của các nhóm ngành đầu tư khác nhau. ️
Dưới góc độ của Portfolio Manager đầu tư theo chu kỳ kinh tế và phân bổ tài sản, kinh nghiệm đầu tư thực tế vào thị trường chứng khoán Việt Nam, Thầy Sang có thể tích hợp kiến thức học thuật chuẩn xác vào thực tế, giúp học viên có góc nhìn toàn diện về việc đầu tư chứng khoán Việt Nam nói chung và cổ phiếu ngân hàng nói riêng. ️
Với kinh nghiệm giảng dạy trên 40 khóa CFA từ Level 1 đến Level 3 và 10 khóa Financial Modeling, Thầy Sang luôn đầy tâm và đủ tầm để giảng giải bản chất vấn đề để học viên có thể áp dụng được kiến thức sau khóa học này vào công việc. ️
Đặc biệt, Thầy Sang vinh dự được Tập đoàn Vingroup mời đào tạo Kỹ năng Lập mô hình định giá cho công ty Vinfast, chuẩn bị cho việc IPO tại Mỹ vào năm 2023.
PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
CHIA SẺ KINH NGHIỆM
ĐỔI MỚI TƯ DUY
ai nên tham gia khóa học
- Khóa Private market and alternative investment
● Những người có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính hoặc đầu tư, mong muốn mở rộng hiểu biết về thị trường tư nhân và các khoản đầu tư thay thế.
- Khóa Private Equity
● Những người đã có nền tảng về thị trường vốn tư nhân.
● Những người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực thị trường vốn tư nhân.
● Những người theo đuổi ngành tài chính đầu tư đang tìm cách hiểu sâu hơn về phân bổ vốn vào thị trường vốn tư nhân và các khoản đầu tư thay thế.
● Những nhà tư vấn đầu tư có nhu cầu nắm bắt rõ bối cảnh, thuật ngữ và các khía cạnh quan trọng khi làm việc với các công ty GP hoặc LP.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
HÌNH THỨC HỌC
Học trực tuyến qua Zoom
THỜI LƯỢNG
10 buổi học, thời lượng 30 giờ
Đăng ký ngay để được tư vấn chi tiết
